缉毒警林凯化名陈默潜入中缅边境的贩毒集团，与上线老周单线联系。三年里他逐渐取得毒枭岩温的信任，成为集团二把手。就在收网前夕，老周被内部叛徒杀害，林凯的所有档案也被销毁。此时岩温突然约他见面，说自己早就知道他是警察。但岩温没有杀他，反而提出交易：林凯帮他除掉竞争对手，他就归还那份藏在瑞士银行的卧底证明。林凯在黑白模糊的边境线上，面临终极考验：是要正义，还是要身份？
极度压抑的影像风格与荒蛮边境的环境融为一体，张力十足。角色内心撕裂感表现极佳，尤其是毒枭与卧底之间那种亦敌亦友的暧昧关系，让人想起经典港片黄金时代。
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